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上市银行首个再融资高潮到来 永续债成首选资本补充手段

时间:2020-02-10 13:44来源:网络整理 作者:管理员 点击:

  从中不难发现,虽然上市银行截至去年年末的资本充足率各项指标均能满足监管要求,但为持续满足监管要求并适应资本硬约束,通过再融资以保持充足的资本水平仍将是上市银行在2019年的一项重要任务。

  而在诸多再融资方式中,永续债无疑成为了当为“抢手”工具。短短一个月内,4000亿元永续债发行已然落地,相比于其他方式的融资金额、占比均遥遥领先。

  再融资热潮再起

  永续债领衔

  面对资本约束的日趋严格以及自身资本的快速耗消,2018年年末,各家上市银行进行资本补充的公告屡见不鲜,单笔千亿元的再融资事项屡见不鲜。一晃数月过后,第二轮上市银行资本补充热潮如今又已到来。

  《证券日报》记者发现,自3月份以来,上市公司披露的再融资事项急剧增加,从国有大行到股份制银行再到地方银行,再融资公告纷纷披露。截至目前,今年以来已披露再融资计划及方案获批的再融资规模已接近6000亿元。而3月下旬以来更是成为再融资事项最为集中的阶段,近一个月的时间, 就有多家上市银行再融资计划亮相。

  一直以来,上市银行的融资方式中以发行可转债和优先股为主,但自去年年末方走进公众视野的永续债无疑成为了此轮再融资热潮中当仁不让的“主角”。2018年年底,为提升银行信贷投放能力以支撑经济增长,监管层研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题,并强调尽快启动永续债发行,通新工具补充资本。至此,永续债作为银行补充其他一级资本的工具也从“幕后”走到“台前”。

  继1月份中行率先试水成功发行首单400亿元永续债后,3月份永续债发行再融资公告更是如雪片般飞来,在政策的推动下,永续债俨然在目前成为了上市银行特别是中大型银行资本补充的最主要渠道。

  《证券日报》记者梳理相关公告发现,自3月份以来,共有包括工行、农行、中行、交行、光大银行(行情601818,诊股)、中信银行(行情601998,诊股)(港股00998)、华夏银行(行情600015,诊股)在内的多家银行披露了拟发行合计4000亿元的永续债再融资计划,上述银行均为国有大行及股份制银行。其中,农行永续债发行金额居首,为不超过1200亿元;工行紧随期后,发行金额为不超过800亿元;其余上市银行的发行金额约为不超过400亿元。

(责任编辑:admin)
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